Projets passés

Projets passés est la bibliothèque de vos réalisations antérieures. Chaque fiche décrit un mandat livré, qui l'a livré, et ce que vous avez le droit d'en dire.

À quoi ça sert

Un évaluateur juge votre expérience sur trois ou quatre références. Une bibliothèque tenue à jour permet à Clarido de proposer les bonnes, avec les faits exacts, plutôt que celles dont quelqu'un se souvient.

Ajouter ou importer

Ajouter un projet ouvre trois chemins : Saisie manuelle, Téléverser un document (Word ou PDF, Clarido en extrait les fiches) et Téléverser un fichier Excel. Pour le tableur, Télécharger le gabarit donne le modèle. Clarido lit ensuite vos en-têtes et vous montre Associer les colonnes du fichier, où vous confirmez chaque correspondance avant Lancer l'import.

Ce qui arrive d'un document ou d'un tableur entre en Brouillon. Une bannière vous invite à Réviser maintenant, où Clarido sépare les nouveautés des doublons probables et vous fait trancher avant d'écrire. Publier valide, Rejeter écarte.

Le mode Sélection agit sur plusieurs fiches à la fois : Modifier le secteur, Modifier les champs (« Définir » remplace, « Ajouter » complète), Publier ou Supprimer. Si votre firme suit des données propres, Gérer les champs ajoute des colonnes à toute l'organisation.

Ce que Clarido en fait

Sur l'onglet Positionnement d'une soumission, Clarido croise l'appel d'offres avec cette bibliothèque : chaque attente du client est rapprochée des réalisations qui y répondent, et le nom d'un projet est lui-même le lien vers sa fiche. Quand la bibliothèque ne couvre pas une attente, l'écran le dit plutôt que de rester vide.

Bon à savoir

• Sur une fiche, Équipe sur ce projet relie les personnes qui l'ont livré, avec leur Rôle sur le projet et leur Allocation. Ajouter un ancien collaborateur crée une entrée au nom seul pour quelqu'un qui n'est plus chez vous, marquée Ancien et jamais proposée sur une nouvelle soumission.
• Pouvez-vous citer ce client dans vos soumissions ? commande la réutilisation. Un projet resté en Brouillon ou marqué Non — le client a refusé reste consultable dans la bibliothèque, mais Clarido ne le proposera pas comme référence.
• Comment ce projet peut-il être réutilisé ? décide de la présentation, du Tel quel (vrai client + détails) au Masquer le nom du client seulement.
• Les projets repérés sur les CV de l'équipe atterrissent dans Projets repérés sur les CV. Vous ajoutez ceux que votre firme a réalisés et ignorez les autres.