Organisation et membres

L'écran Paramètres s'ouvre depuis votre avatar, en haut à droite. Il réunit votre compte, les membres de votre organisation et les avis que Clarido vous envoie.

Votre compte

La section Profil affiche votre Adresse courriel et laisse modifier votre Nom. Plus bas, Changer le mot de passe demande votre Mot de passe actuel puis le nouveau, deux fois, avec un minimum de 8 caractères.

Le menu de votre avatar porte aussi la bascule de langue de l'interface, English, et celle du thème, Mode sombre ou Mode clair. La langue de l'interface ne détermine pas la langue de ce que Clarido rédige, qui suit la langue de la soumission.

Membres et invitations

La section Membres liste qui a accès, avec le Rôle de chacun et la date d'arrivée. Un rôle Admin gère les membres et les invitations, un rôle Membre travaille sur les soumissions.

Inviter demande une Adresse courriel et un Rôle, puis envoie le lien par courriel. L'invitation reste valable sept jours et figure sous Invitations en attente, où vous pouvez la Renvoyer ou l'annuler. La personne invitée arrive sur une page au nom de votre organisation, où elle choisit Créer un compte, ou Se connecter si elle en a déjà un chez Clarido.

Sur un membre, un administrateur peut Promouvoir administrateur, Rétrograder en membre ou Retirer. Le dernier administrateur ne peut être ni rétrogradé ni retiré, pour qu'une organisation ne se retrouve jamais sans personne aux commandes.

Les membres et les invitations en attente comptent tous les deux dans les sièges de votre forfait.

Un compte créé par inscription libre doit confirmer son adresse courriel avant que Clarido rédige quoi que ce soit. Une personne invitée, elle, est confirmée du fait même de son invitation.

Notifications

Notifications navigateur vous avertit quand une lecture d'appel d'offres ou une génération de méthodologie se termine, même si l'onglet est en arrière-plan. La permission est demandée au premier lancement, et Activer les notifications la redemande ensuite. Si votre navigateur les bloque, le déblocage passe par ses réglages.

Notifications courriel propose un seul avis, Extraction d'AO et méthodologie, qui couvre les fins de traitement, réussies comme échouées.

Bon à savoir

La section Forfait et facturation montre votre Forfait actuel, son Statut et les sièges utilisés. Gérer la facturation ouvre le portail de paiement.

Configurer les intégrations relie Clarido à votre CRM, à raison d'une seule connexion par organisation.

Les fichiers d'origine que vous téléversez sont effacés sept jours après qu'une soumission est fermée, abandonnée ou supprimée. Ce que Clarido en avait tiré reste dans votre bibliothèque. Les documents Word et PowerPoint produits sont effacés 90 jours après leur génération.