Clients

La bibliothèque Clients garde ce que votre firme sait de chaque donneur d'ordre. Clarido utilise ce contexte pour personnaliser la rédaction de chaque soumission par client.

À quoi ça sert

Ce que vous avez appris d'un client au fil de trois appels d'offres ne vit nulle part ailleurs que dans la tête de la personne qui l'a vécu. La fiche le rend consultable, et surtout réutilisable au moment d'écrire.

Ajouter ou importer

Nouveau client ouvre une fiche en quatre sections. Identité tient le nom, l'Acronyme affiché dans les listes, le Secteur et le Type de relation. Stratégie accueille les Priorités stratégiques, les Enjeux et priorités opérationnelles, les Leçons des soumissions passées et les Critères de décision à privilégier. Voix et ton fixe le Style de communication. Vocabulaire liste les Termes à privilégier et les Termes à éviter propres à ce client.

La fiche s'enregistre au fil de la saisie et affiche Enregistré à l'instant. Une fiche encore trop maigre porte la pastille À compléter. La section Projets permet d'Associer des projets de votre bibliothèque de réalisations à ce client.

Ce que Clarido en fait

Dans l'espace de travail d'une soumission, la barre de contexte porte le sélecteur de client : lier la soumission au bon donneur d'ordre est ce qui met la fiche à la disposition de Clarido. Les Priorités stratégiques servent ensuite à reprendre le langage du client dans votre sommaire exécutif, et le vocabulaire de la fiche s'applique aux sections générées, en plus de celui du Profil de la firme. La fiche elle-même se consulte et se modifie dans la bibliothèque Clients.

Bon à savoir

• La fiche affiche aussi vos Soumissions actives, la Prochaine échéance et le Taux via Clarido, calculé uniquement sur les appels d'offres gérés dans Clarido.
• Si votre organisation a connecté HubSpot ou Zoho dans Intégrations, vous pouvez Lier à HubSpot ou Lier à Zoho un client existant, ou pré-remplir son identité depuis un compte du CRM. Le contexte stratégique, lui, reste à votre charge.
• Supprimer un client est irréversible. Les soumissions liées gardent le nom du client dans leur texte, mais perdent le lien structuré.